Clara gitgide çok daha iyi yürümeye başlarken, Bayan Rottenmeier sevdiği erkek olan Friedrich ile şehirde buluşur. Kendi geçmişini kabul etmeyi reddeden Bayan Rottenmeier, Friedrich'i gördüğünde onu tanımamış gibi yaparak geçip gider. Ancak Friedrich dedenin yanında köprüde onunla çalışmaya başlayıp, kulübede de onlarla yaşamaya başlayınca işler karışır.